CRM in Banken, Versicherungen und Finanzunternehmen

Wenn es um Geld geht, ist Vertrauen entscheidend. Banken, Versicherungs- und Finanzunternehmen schaffen mit kompetenten, langfristigen und sehr persönlichen Kundenbeziehungen ein entsprechendes Verhältnis. In einem stark umkämpften Markt mit steigenden Kundenanforderungen und -erwartungen stehen Banken und Versicherungen vor der Lösung dieser Aufgaben:

• Ein weit gespanntes Netz an Filialen, Außendienstmitarbeitern, selbständigen Agenturen und Feierabendvertretern ist mit stets aktuellen Informationen zu versorgen
• Kompetenter Service und einheitliche Auskünfte über alle Kontaktkanäle hinweg
• Eine Vielzahl an Formularen und Verträgen sind übersichtlich zu organisieren, zentral auf aktuellem Stand zu halten und ohne Zeitverzug an die Mitarbeiter zu verteilen
• Alle Informationen rund um einzelne Vorgänge und den Kunden sind zu bündeln, um eine gezielte Kundenansprache und eine effiziente Abwicklung zu ermöglichen

Die Bedeutung des Kunden erkennen

Das Vertrauen der Kunden ist das wichtigste Kapital für Finanz- und Versicherungsunternehmen. Hier entscheidet richtige Kundenpflege über langjährige Geschäftsbeziehungen. Mit CAS genesisWorld erkennen und erfüllen Sie die differenzierten Kundenbedürfnisse; Sie erhöhen damit die Kundenbindung und optimieren die Vertriebsprozesse.

Doppelte und dreifache Kundenpflege ade

Das Geheimnis von intelligentem Kundenmanagement liegt oft im Detail. Ein Lächeln, eine schnelle Antwortmail vermitteln dem Kunden das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Mit einem zentralen Vertriebsinformationssystem auf Basis von CAS genesisWorld und CAS teamWorks können Sie auf die Kundenbedürfnisse richtig eingehen und Potenziale frühzeitig erkennen. Zugänglich für alle Mitarbeiter im Innen- und Außendienst stellt das CRM-System auf Knopfdruck alle wichtigen Informationen und Dokumente bereit. Eine umfassende Kundenakte hilft bei der zielgenauen Ansprache. Neue Kunden- oder Partnerkontakte lassen sich schnell und vollständig erfassen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die einheitliche und konsistente Kontaktinformationsbasis ist zeit- und kostensparend beim täglichen Umgang mit Kunden oder Geschäftspartnern.

Zufriedene Mitarbeiter und glückliche Kunden

Durch intelligentes Aufgabenmanagement können Mitarbeiter Aufgaben delegieren und diese nach fristgerechter Erledigung überwachen lassen. Termine können von Kollegen problemlos eingesehen werden, Ressourcen lassen sich sekundenschnell verwalten. Die Mobilität der Daten gewährleistet eine einwandfreie Integration der Außendienstmitarbeiter in die Arbeitsprozesse. CAS genesisWorld schafft somit echte Arbeitserleichterung, die Mitarbeiter zufrieden macht. Und nicht zuletzt sorgen zufriedene Mitarbeiter auch für zufriedene Kunden.

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