CRM für Steuer-, Wirtschafts- und Unternehmensberatungen

Von Weiterempfehlungen und kompetenter Beratung

Die Dienstleistungen in der Beratungsbranche sind sehr individuell. Kunden honorieren eine gute Leistung oft zusätzlich durch aktive Weiterempfehlungen: Eine sorgfältige Bestandskundenpflege wird somit unerlässlich. Der Einsatz von CRM unterstützt Sie hier auf vielfältige Weise:

• Effiziente Personalplanung: für eine optimale Organisation und Auslastung von Beratungspersonal sowie die transparente Abrechnung von erbrachten Beratungsleistungen
• Mitarbeiterqualifizierung: durch das zentrale Verwalten aller relevanten Daten haben Mitarbeiter stets alle aktuellen Informationen, wie Gesetzesänderungen, sofort im Zugriff
• Automatisierte Workflows: durch transparente Prozesse auf allen Ebenen fallen unnötige Arbeitsschritte weg, die Workflows im Unternehmen werden schlanker und schneller

Funktionen für die tägliche Arbeit

Mit seiner zentralen Datenspeicherung und intelligenten Funktionen erleichtert CAS genesisWorld die tägliche Routine. Cockpits verschaffen den berechtigen Nutzern sofort den Überblick über Projekte oder einzelne Kunden. Durch das mobile CRM sind die Daten auch unterwegs auf dem Notebook oder PDA im Blick.

Aufgrund der zentralen Datenhaltung sinkt der Pflegeaufwand erheblich – gleichzeitig steigt die Datenqualität. Terminkalender für Gruppen vereinfachen die Abstimmung über alle Niederlassungen hinweg. Ein Controlling-Modul erleichtert die Arbeit bei der Abrechnung von Projekten sowie der Reisekostenverwaltung. Zentral verwaltete Verträge und Vorlagen sorgen für ein schnelles Auffinden und vereinfachen das einheitliche Erscheinungsbild des Unternehmens.

Funktionen für ein kompetentes Auftreten

Sicher und kompetent auftreten – kein Problem mit CAS genesisWorld. Verschaffen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung mit einem CRM-System, dass alle Informationen rund um den Kunden festhält, ob E-Mails, Briefe, Verträge, Lob, Kritik oder Wünsche. Das alles entnehmen Sie der elektronischen Kundenakte.

Mit den entsprechenden Rechten haben Mitarbeiter sofortigen Zugriff auf alle Daten. So bringen sie sich umgehend auf den aktuellen Stand und treten dem Kunden kompetent gegenüber. Das schafft Vertrauen beim Kunden und zufriedene Mitarbeiter, die sich voll und ganz darauf konzentrieren können, Spitzenleistungen beim Kunden zu erbringen.

Interessiert?

Wir beraten Sie gerne zum Thema CRM in Beratungsunternehmen. Sprechen Sie uns an.

Zur Branchenübersicht

© CAS Software AG